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商品紹介

vision-support
vision-support
for company

企業向けサービスについて

企業型確定拠出年金の導入ならびに
運用をサポート

service01

企業型確定拠出年金の導入支援

service02

従業員の皆様への投資教育

service03

従業員の皆様への個別コンサル

企業型確定拠出年金の特徴

3つの税制優遇( 積立時・運用時・受取時) が
用意されたお得な制度

積立金額/運用商品/受取方法を社員が
自分で選択できるフレキシブルな制度

必要とされる背景
  • 少子化と長寿化により公的年金の給付水準の低下が見込まれる
  • インフレ時代が到来し、資産の価値を実質的に保全する為には運用が不可欠
  • 退職・転職時にも積立金を持ち運べる( ポータビリティがある) ので、
    流動化した現代の労働市場にマッチしている
企業のメリット
  • 01福利厚生の充実により人材の採用と維持に貢献
  • 02企業が拠出する積立金は全額が損金算人される
  • 03積立不足が起きず、退職給付債務が発生しない
社員のメリット
  • 01税金・社会保険料の負担を軽減しながら資産形成ができる
  • 02会社が提供する投資教育によって金融リテラシーが高まる
  • 03社員向け個別コンサルによって将来への不安が軽減される
vision-support
for individuals

個人向けサービスについて

あなたの資産運用を
スタートからゴールまでワンストップでサポート

flow01
資産運用とは

資産運用の本質と基本を楽しく、解りやすくお伝えします!!

flow02
プラン作成

公的年金の受給見込額を試算して、資産形成の目標額を設定! !教育資金や住宅資金もクリアしながら、目標額を達成するための資産形成プラン(ライフスケッチ)を作成します!!

flow03
運用サポート

NISAとiDeCoの口座開設、銘柄選定、運用金額の設定までフルサポート。

flow04
レポート

定期的に運用状況を確認し、社会経済情勢やライフステージの変化に合わせた資産形成プランの変更・修正をお手伝い

こんな皆さんの
お役に立ちます
  • 資産運用に興味はあるけれど、何から始めれば良いのかわからない
  • 資産運用を始めてはみたけれど、今のやり方で良いのか不安
  • ゴール設定がないまま、日々の値動きに一喜一憂してしまっている

資産運用のカで豊かな未来を・豊かな人生を

for your rich future, and rich life

資産運用は決して難しいものではありません。
正しい知識に基づいて、原理原則通りに続けて行けば、
誰でも、「資本所得」と「複利の力」で資産を育てることが出来ます。
あながた不安になったとき、いつも原理原則に立ち返って、
ストレスなく資産運用を継続できるよう、ずっとサポートして行きます。

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資産運用・形成・NISA・iDeCoなど、気になる点があれば
お気軽にお問い合わせください。